САУТЛЕЙК (штат Техас) и СИНГАПУР, 14мая /PRNewswire/ -- Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении Abacus International, ведущей глобальной распределительной системы (GDS) Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время Abacus принадлежит консорциуму из 11азиатских авиакомпаний, при этом Sabre владеет долей в компании в размере 35%.

Sabre приобретет остальные акции Abacus за чистое денежное вознаграждение в сумме USD 411млн.

"Азиатско-Тихоокеанский рынок пассажирских перевозок является самым большим и быстро развивающимся в мире",— заявил Том Кляйн, президент и генеральный директор Sabre.— "Приобретение Abacus позволит объединить глобальные возможности Sabre и экспертное знание локального рынка ведущей GDS Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот мощный союз позволит клиентам получить еще более широкий спектр инновационных идей и услуг, при этом ускорит глобальное развитие Sabre эффективным с точки зрения использования капитала способом и будет способствовать синергии на региональном уровне во всех трех областях нашего бизнеса, включая сотрудничество с туристическими агентствами, авиакомпаниями и компаниями, предоставляющими гостиничные услуги".

Президент и генеральный директор Abacus International добавил, - "С помощью нашей широкой сети в Азиатско-Тихоокеанском регионе Abacus создал заслуживающий доверия бренд уникального значения и величины. Теперь у нас есть возможность развивать бизнес еще быстрее, расширяя объем в контексте группы Sabre и с поддержкой перевозчиков нашего акционера. Это замечательные новости для индустрии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы с нетерпением ждем, как преимущества объединения отразятся на всех секторах многообразного сообщества пассажирских перевозок".

Abacus предоставляет услуги более 100000 туристических агентств на 59рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и имеет глобальные и в то же время уникальные взаимоотношения с авиакомпаниями и отелями, в том числе с ведущими бюджетными и китайскими авиалиниями.

Кроме того, приобретение предусматривает заключение новых долгосрочных соглашений между Sabre и 11авиакомпаниями, являющимися владельцами Abacus.

"Мы рады продолжить долгосрочное сотрудничество с нашими бывшими партнерами по Abacus. Новые соглашения на протяжении многих лет будут обеспечивать получение прибыли и надежное ведение бизнеса туристическими агентствами во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе",— заявил Грег Вебб, президент Sabre Travel Network.

"В настоящее время Abacus предоставляет своим клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе широкий спектр услуг на базе технологии Sabre, охватывающей такие основные функции, как реализация, дистрибуция, продажи и туристические услуги",— добавил г-н Вебб.— "Учитывая большие возможности местного рынка, это обеспечит клиентам региона плавный переход к новой системе и возможность пользоваться преимуществами глобальных ресурсов. При этом они продолжат пользоваться уже знакомыми им передовыми технологиями".

Abacus будет функционировать в составе Sabre Travel Network. Компания Sabre ожидает, что расширение ее прямого присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе принесет положительные результаты для компаний Sabre Airline Solutions и Sabre Hospitality Solutions, уже оказывающих критически важную поддержку 78авиалиниям и тысячам отелей этого региона. Sabre также продолжит сотрудничество и предоставление услуг в области технологий для компании INFINI, японской глобальной распределительной системы.

"Sabre и Abacus установили золотой стандарт в сфере услуг и контента для Азиатско-Тихоокеанского региона, и это не предел",— сказал г-н Кляйн.— "Вместе с Abacus компания Sabre предоставит клиентам и поставщикам более эффективный и быстрый доступ к передовым инновационным идеям отрасли, предлагаемым компанией Sabre, включая контент бюджетных авиаперевозок, дополнительные функции, аналитику, новейшие мобильные решения и услуги персонализации. Кроме того, авиакомпании и туристические агентства получат более широкий выбор новых и разнообразных продуктов и услуг, созданных специально для клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Ожидается, что после согласования с контролирующими органами и соблюдения прочих условий сделка будет заключена в третьем квартале 2015года.

Ожидается, что вознаграждение, с учетом соответствующих корректировок оборотного капитала и приобретенных наличных средств, составит приблизительно USD 250млн наличными средствами, кроме того, сумма чистых обязательств составит приблизительно USD 160млн. Для целей сделки Sabre оценивает соотношение своего чистого долга и скорректированного показателя EBITDA за последние двенадцать месяцев по состоянию на 31марта 2015г. на уровне3,3 по сравнению с отраженным в отчетности соотношением3,0.

В случае заключения сделки до конца третьего квартала Sabre ожидает рост выручки за 2015год приблизительно на USD 120млн, сохранение скорректированного показателя EPS за 2015год на прежнем уровне и незначительное увеличение скорректированного показателя EBITDA за текущий год.

В 2016году Sabre предполагает увеличение выручки в результате данной сделки более чем на USD 300млн, увеличение скорректированного показателя EBITDA приблизительно на USD 50млн, а также рост скорректированного показателя EPS приблизительно на USD 0,05.

Sabre проведет совещание по телефону с инвесторами в четверг 14мая в11:00 по восточному времени. Трансляцию в реальном времени, включая сопровождающую слайд-презентацию, можно посмотреть на веб-сайте Sabre Investor Relations: investors.sabre.com. После завершения конференц-звонка запись этого совещания будет помещена в архив для последующего воспроизведения.